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トップ»家計のキャッシュフロー表徹底活用!キャッシュフロー表【FP用】

家計のキャッシュフロー表徹底活用!キャッシュフロー表【FP用】

 

「毎回、Excelでキャッシュフロー表を作成している人」

「ライフプランソフトとは違った方法を模索している人」

「FP相談実務を目指している人」

 

そんなFPさんへ

 

独立FPとして開業し、10年を超えるようになりました。 開業以来、ずっと面談による相談業務にこだわってきました。 そして、「家計のキャッシュフロー分析」には、徹底的にこだわり続けてきました。

 

開業当初から、「家計のキャッシュフロー表」をいかに簡易な方法で完成させるか…。 そして、いかにご相談者にとってわかりやすい方法で提示できるか…。 ずっと、そればかり考えながら試行錯誤の結果、10年間にわたって修整を重ねて使い続けてきたこだわりのツール、家計のキャッシュフロー表【FP用】を販売させていただくこととなりました。

 

今回、このツールを販売するにあたって、希望者を募り、動作確認等を含めて実際に使用していただきました。 皆さん、FP資格保有者の方々ですが、すでに独立して相談業務をしている人から、これから相談実務を始めたいという人までいらっしゃいます。

 

このような感想が届いています。

 

「昨日早速使わせて頂きました! とても見やすいです。すぐに変更・修正が出来てPCがあればその場でいろいろと出来て助かりました」

 

「保険会社ソフトを利用したあと、やはりキャッシュフロー表と収支のグラフ表示提示は必要と、利用してみました。キャッシュフロー表をみるなり『これ、コピーしてください!!』とのこと。とても解りやすいと評判でしたよ。1時間半の相談時間に短時間で入力出来たために、効率よく、しかも利用しやすかったです」

 

「なんとなく使って無くなってしまう1か月1万円や2万円の差が、将来大きな差になるとグラフによってはっきりするのが、このツールのいいところです」

 

「条件入力画面、そしてグラフなどやはりいいですね^^。とても、使い勝手がいいです。マニュアルは細かい点や、お客様へのアドバイス時のポイントなども記入してあり分かりやすいと思います」

 

「貯蓄残高推移表のグラフが一目瞭然でいいです。私はまだ専用のFPのソフトはもっていませんが、これだけのものがエクセルでできることに驚いています」

 

「数字だけでピンと来なくても、グラフだと実感できる。試算を数パターンで比較することが可能。数年ごとの見直しも、ラクにできる。とにかくグラフが便利です」

 

「細かいCF表に間違いなく収入データを入力するだけでも、タイヘンです。主婦はなかなかまとまった時間が取れないので、これはすごくありがたいです」

 

「このライフプラン表を使ってみて、始めはなんてシンプルなの。これでは正しい数字が出てこないのではないかと思いました。その時使っていたのは、とても項目が細かいソフトで、現状、対策後などをお客様と一緒に入力していくと2時間くらいかかるものでした。そのため自分もお客様疲れてしまい、次回に回ることもありました。半信半疑ながら、このソフトを使っていくと、対面で作成してもすぐにデータを見ることができます。そして対策も項目が多くないので、大して時間がかからず、お客様はその変化をすぐに見ることができ、効果がてきめんでした」

 

「相談実務面で良いことは、1人の相談者に対して何枚ものシミュレーションが作製出来ること!ありがたいことはシミュレーションの条件とグラフを提示すればことが足りてしまうこと。少しだけエクセルが使えればいろいろ応用ができること。PCで見せながら説明もできるし、プリントアウトも枚数が少なくて助かることなど、たくさんあります!」

 

結果が即わかる!早い!条件入力が現状CF表にリンクしているので、作業が楽です。(プロ仕様なら当然なのでしょうが、提案書作成時にそこまで凝った表を作らなかったので、ラクさが身に染みます)」

 

「お客様にすれば、視覚でグラフを見ることにより、現状を知り、そのままいくとなる未来がわかる。これから得る意識改革は、口でどれだけ言うよりも効果がありますね。百聞は一見にしかずとはこのことですね。そして対策後もグラフで見ることで、安心感とやる気がおきます。入力もシンプル、説明はマニュアルの他に動画まであり、わかりやすいです」

 

いかがでしょうか?

 

簡単なデモ動画を作成しましたのでご覧ください。

 

 

このように、対面相談時にグラフの変化を効果的に見せるだけで、大きなインパクトがあります。

 

苦労して作った分厚い提案書を、時間をかけて反応に注意しながら慎重に解説しなくても、グラフの瞬時の変化によってご相談者はすぐに引き込まれます。

 

また、家計のキャッシュフロー表作成時にかかっていた時間が大幅に短縮できるだけではなく、プランニング時の効果を検証するためにも非常に便利です。

 

実際にFPとして開業直前というタイミングで、このツールのモニターに参加いただいた人からのご感想です。その後も、有料相談で実務経験を重ねていらっしゃいます。

 

==ここから==

キャッシュフロー表を手にしたのは、2級技能士・AFP同時合格の直後でした。 提案書作成時にキャッシュフロー表作成がかなりしんどかったためにモニターに飛びついたのですが(笑)

 

何と言っても、必要最小限の情報で、お客様に約5分後には現状の収支グラフがみて頂けるのです。 その後、こちらとしてチョイチョイっと修正をして、対策後のデータを作成。 入力には関数などの知識は全く要りません。 基本的な入力が出来れば誰でも扱うことが出来るようにという、溝本先生の心配りがきちんと反映されて、とても使いやすくて気に入っています。

 

対策前と対策後の比較が判りやすく、ほとんどの方がびっくりされますね。

 

まぁ、大体の方があまりにも分かり易くてショックを受けられるのですが(汗)そこをどうフォローするかもFPの腕の見せ所だと思います。

 

キャッシュフロー表を使ったキャッシュバランスのアドバイスが迅速かつ確実に解り 易く出来る。これが一番の武器だと思っています。

 

キャッシュフロー表を使って相談したお客様は何故か離れませんね。現在では、コンサルティングには欠かせないものになっています。

==ここまで==

 

プランニングやコンサルティングに際して、余計にかかっていた時間の大幅な節約につながり、しかも、ご相談者とのコミュニケーションにも威力を発揮してくれます。

 

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【家計のキャッシュフロー表(FP用)のワークシート】

ご相談者に提示するワークシートは、この6種類です。 これ以上も以下も考えられません。

【現状推移のキャッシュフロー表】

【現状推移の収支グラフ】

【現状推移の支出グラフ】

【対策後のキャッシュフロー表】

【対策後の収支グラフ】

【対策前後の貯蓄残高比較グラフ】

 

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【全30ページのPDFマニュアル】

Excelに慣れていない人でもすぐに使えるように配慮したマニュアルです。

Excelに詳しい人であれば不要かというと、そうでもありません。 相談実務の際に役立つ「ワンポイントアドバイス」も随所に入っています。 このキャッシュフロー表を使うことによって、実務上どんな効果があるのかについて理解できます。

 

「家計のキャッシュフロー表【FP用】」

Excelワークシート(子ども3人まで用)(子ども6人まで用)の2種類、PDFマニュアル、サービスとして実務にも役立つ購入者特典動画の全てまとめて…

 

29,800円(税込み)で販売します。

<今後、予告なしに値上げをさせていただくことがあります>

Excelのバージョンは2003(xls)と2007(xlsx)です。2010以降をお使いの方も問題なく利用できます。

 

【すでに相談実務を行っている人】

面談時に、その場でキャッシュフロー表の修整が簡単にできます。

対策前後の比較をグラフで行うことにより、プラン実行の効果が一目瞭然になります。

将来にわたって、家計管理のポイントをより具体的に検証できます。

 

【これから相談実務を目指す人】

まずは、ご自身の家計を元にしてキャッシュフロー表の効果を体験してください。

実務面で、意外と難しいヒアリングについて、効率良くスムーズに進みます。

FPの専門的知識も大切ですが、相談実務への自信につながります。

私は、有料で「家計のキャッシュフロー分析」を行うFPさんが、もっともっと増えることを願っています。 高価で維持費の必要なライフプランソフトがあれば、すぐにでも開業できるかというと、必ずしもそうではありません。有料相談を数回重ねればすぐに回収できる金額です。

 

あくまでも相談者目線の相談実務にこだわりたい!

徹底的にキャッシュフロー表を使いこなしたい!

お申し込みは下記のリンクからどうぞ。

お手元にクレジットカードを用意してからクリックしてください。

フリーメール(ヤフーなど)の場合、注文確認メールが迷惑フォルダなどに入る場合がありますので、メールがすぐに届かない場合はご自身で確認してくださいね。 できましたら、届きやすいフリーメール以外のメールアドレスで申し込んでください。

 

【お申し込み】

販売価格 : 29,800円(税込み)

ダウンロード販売のみ Excel(xls・xlsx)ワークシート+PDFマニュアル

購入者特典として実務に役立つ動画マニュアルもあります。

 

家計のキャッシュフロー表徹底活用!キャッシュフロー表【FP用】29,800円を申し込む

 

※マイクロソフト社 Excel2003,2007,2010.2013で動作確認をしています。

※当初ご案内していましたが、発売記念価格は終了させていただきました。今後は、予告なしに値上げさせていただくことがあります。

インフォカートを通じたクレジット決済、または銀行振込となります。

(お支払いは、クレジットカードでの引き落としになります。分割、リボ、ボーナス一括も使えます。銀行振込対応)

 

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私の、開業以来10年間にわたるFP相談実務の集大成です。

 

 

特定商取引法に関する表記

■運営業者:溝本 直人

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